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2015年,中國粗鋼產(chǎn)量為8.04億噸,同比下降2.3%;生鐵產(chǎn)量6.91億噸,同比下降3.5%;鋼材產(chǎn)量11.23億噸,同比增長0.6%,其中鋼管(焊接鋼管和無縫鋼管)產(chǎn)量達(dá)到9828萬噸,同比增長10.45%,鋼管占鋼材產(chǎn)量的比重達(dá)8.9%。
“十二五”期間,中國鋼管行業(yè)面對錯綜復(fù)雜的國際形勢和不斷加大的經(jīng)濟(jì)下行壓力,主動適應(yīng)新常態(tài),以新理念、新戰(zhàn)略謀求新發(fā)展,不斷創(chuàng)新,注重新產(chǎn)品開發(fā),深入推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和去產(chǎn)能的發(fā)展理念,鋼管市場總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中趨好,本文主要對“十二五”期間中國鋼管市場作簡要回顧,同時對2016年鋼管市場發(fā)展趨勢進(jìn)行展望。
1“十二五”期間中國鋼管市場回顧
1.1 鋼管產(chǎn)量
2015年中國鋼管產(chǎn)量達(dá)到9828萬噸,同比增長10.45%,主要是受焊接鋼管產(chǎn)量增長所帶動。從“十二五”期間中國鋼管產(chǎn)量和同比增長變化情況不難看出,五年間中國鋼管總量一直處在持續(xù)增長時期,只是同比增速有變化,年均增長12.05%。
從主要品種來看,2015年中國焊接鋼管產(chǎn)量為6969.5萬噸,同比增長21%;無縫鋼管產(chǎn)量為2857.5萬噸,同比下滑8.89%。從“十二五”期間中國焊接鋼管和無縫鋼管產(chǎn)量同比增速比較來看,焊接鋼管產(chǎn)量增速相對較快,2015年達(dá)到21.0%(按調(diào)整后數(shù)據(jù)為20.3%);而2011~2014年無縫鋼管產(chǎn)量同比增速較為平穩(wěn),但2015年出現(xiàn)明顯下降趨勢,同比降幅達(dá)8.89%(按調(diào)整后數(shù)據(jù)為6.7%)。2015年中國無縫鋼管產(chǎn)量同比下降的主要原因是,國際油價暴跌導(dǎo)致與無縫鋼管需求緊密相關(guān)的石油天然氣行業(yè)出現(xiàn)下滑趨勢,以及火電、煤炭發(fā)展放緩等。
從國內(nèi)市場總體來看,中國鋼管市場需求雖然保持增長(以焊接鋼管增長為主),但無論是從市場還是產(chǎn)能角度看,中國鋼管企業(yè)產(chǎn)能利用率相對較低,國內(nèi)市場依然處于供大于求的狀況。目前中國鋼管市場處在非常困難的時期(特別是無縫鋼管企業(yè)),鋼管企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益仍未擺脫微利甚至虧損的嚴(yán)峻形勢。
1.2 鋼管進(jìn)出口量
2015年,中國出口鋼材11240萬噸,其中出口鋼管997.8萬噸,占出口鋼材的比重為8.88%;鋼管出口量同比增長6.26%,再創(chuàng)歷史新高。2015年,中國進(jìn)口鋼材1278萬噸,其中進(jìn)口鋼管37.59萬噸,占進(jìn)口鋼材總量的2.94%;鋼管進(jìn)口量同比下滑20.86%?!笆濉逼陂g,中國鋼管進(jìn)口量年均同比下降17.24%,從這一點(diǎn)來看,中國高端管材產(chǎn)品的自給率正在逐年提升。
2015年,中國焊接鋼管出口量為474.22萬噸,同比增長16.51%;無縫鋼管出口量為454.92萬噸,同比下滑14.33%。2015年,中國焊接鋼管進(jìn)口量為18.71萬噸,同比增長16.51%;無縫鋼管進(jìn)口量為18.59萬噸,同比下降14.33%。
總體而言,“十二五”期間,從中國鋼管出口來看,焊接鋼管出口歷年均保持增長態(tài)勢,年均增速為12.5%;而無縫鋼管2015年出口雖然呈負(fù)增長,同比下降14.33%,但年均增速達(dá)到4.48%。
1.3 鋼管表觀消費(fèi)量
2015年中國鋼管表觀消費(fèi)量為8868萬噸,同比增長10.75%。2015年,中國焊接鋼管表觀消費(fèi)量為6515萬噸,同比增長21.23%;無縫鋼管表觀消費(fèi)量為2422萬噸,同比下滑8.01%。
2015年,雖然中國無縫鋼管產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量均出現(xiàn)下滑,分別同比下降8.89%、8.01%;但鋼管產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量均繼續(xù)呈現(xiàn)增長趨勢,鋼管產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量分別達(dá)到9828萬噸和8868萬噸,同比增幅分別達(dá)到10.45%和10.75%,鋼管產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量增長總體得益于焊接鋼管產(chǎn)量與表觀消費(fèi)量的顯著增長。
1.4 鋼管進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
2015年中國焊接鋼管中管線管出口比較平穩(wěn),包括直徑小于406.4mm的普通焊接鋼管等在內(nèi)的其他類品種出口也在持續(xù)增長,這說明焊接鋼管出口品種走向多樣化,此外焊接鋼管出口目的地也在增加,達(dá)到201個。
2015年,受國際油價下跌、地緣政治動蕩和油氣鉆機(jī)數(shù)量減少等因素影響,全球油氣鉆探行業(yè)發(fā)展增速持續(xù)下滑,油井管出口量連續(xù)三年呈下降趨勢,嚴(yán)重影響了中國無縫油井管出口,導(dǎo)致中國無縫鋼管企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營陷入困境。但從另一個層面看,其他品種出口在不斷增加,這也說明無縫鋼管出口品種結(jié)構(gòu)不斷改善,2015年中國無縫鋼管出口目的地達(dá)到180個。另外2015年無縫鋼管分品種進(jìn)口同比均有下降,這說明中國鋼管高端產(chǎn)品自給率在不斷提高。
綜上所述,中國鋼管市場總體需求增長緩慢,但中國鋼管進(jìn)出口品種、目的地(來源)趨向合理化。在國內(nèi)市場供大于求、鋼管企業(yè)迫于低價格低效益和資金壓力下,2016年還要繼續(xù)進(jìn)一步挖掘企業(yè)潛力和擴(kuò)大出口,不斷增加出口品種、擴(kuò)大出口目的地。今后中國鋼管企業(yè)應(yīng)轉(zhuǎn)變觀念、調(diào)整結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化改革創(chuàng)新,積聚技術(shù)、營銷和管理等方面的力量,積極適應(yīng)市場需求變化。
2. 2016年中國鋼管市場展望
當(dāng)前,中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),經(jīng)濟(jì)發(fā)展既面臨大有作為的重要機(jī)遇,也面臨諸多矛盾、風(fēng)險隱患增多的考驗(yàn)。要以發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)驅(qū)動發(fā)展,在“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”五大任務(wù)推進(jìn)的過程中,妥善應(yīng)對外部環(huán)境變化,注重質(zhì)量和效益的提升。
2016年是中國“十三五”規(guī)劃的開局之年,有著承前啟后的作用。2015年中國鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅下降,虧損面擴(kuò)大,資金緊張。2016年,無論是化解產(chǎn)能過剩、重組與優(yōu)化組合,還是處置“僵尸企業(yè)”,中國鋼鐵企業(yè)都將承受較大的經(jīng)營壓力,生產(chǎn)經(jīng)營異常艱難。作為鋼管行業(yè),一方面要緊抓國內(nèi)市場機(jī)遇,另一方面要積極開拓國際市場,這仍然是中國鋼管企業(yè)2016年的重點(diǎn)工作。
2.1 國內(nèi)市場展望
從國內(nèi)看,傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域增長緩慢,鋼管行業(yè)下游需求表現(xiàn)也“冷熱不均”。鋼管行業(yè)要以提內(nèi)銷、增出口、去產(chǎn)能、增效益、提品質(zhì)、調(diào)結(jié)構(gòu)、降成本作為工作的重心。
一方面,為確保到2020年實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番的目標(biāo),“十三五”中國經(jīng)濟(jì)年均增長底線在6.5%以上。中國的工業(yè)化和城鎮(zhèn)化還有待完善,還有相當(dāng)大的市場潛力。2016年1月22日,國務(wù)院總理李克強(qiáng)在國務(wù)院常務(wù)會議上要求在淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能9000多萬噸的基礎(chǔ)上,再壓減粗鋼產(chǎn)能1億-1.5億噸,嚴(yán)控新增產(chǎn)能,2016年國內(nèi)鋼管市場需求不會出現(xiàn)較大的波動。
另一方面,優(yōu)勝劣汰的市場規(guī)則已在鋼管行業(yè)內(nèi)顯效,鋼管產(chǎn)品的供給側(cè)將隨著部分鋼管企業(yè)被市場淘汰,鋼管供給側(cè)的結(jié)構(gòu)將會得到進(jìn)一步優(yōu)化,未來中國鋼管市場需求潛力依然存在。在國內(nèi)鋼管產(chǎn)量和表觀消費(fèi)持續(xù)增長的情況下,管網(wǎng)建設(shè)、管廊建設(shè)、城市化率提升都是一場“持久戰(zhàn)”,不是短期內(nèi)能完成的,鋼管(主要是焊接鋼管)需求方興未艾。
從無縫鋼管重點(diǎn)下游行業(yè)用管需求來看,火電、煤炭發(fā)展放緩,國際油價暴跌與無縫鋼管需求緊密相關(guān)的石油天然氣行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)下滑趨勢,如果國際油價回升緩慢,無縫鋼管市場需求可能會繼續(xù)萎縮。雖然無縫鋼管需求可能略有下降,由于焊接鋼管市場表現(xiàn)較好,因此與2015年相比,2016年國內(nèi)鋼管需求總量不會有大的變化。
2.2 國際市場展望
從國際上看,2016年1月19日國際貨幣基金組織(IMF)在倫敦發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望報告》,預(yù)測2016年和2017年全球經(jīng)濟(jì)將分別增
長3.4%和3.6%。IMF還預(yù)計(jì),未來數(shù)年世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展將會明顯加快,但新危機(jī)發(fā)生的風(fēng)險卻依然存在,無論是發(fā)達(dá)國家還是發(fā)展中國家,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍然很脆弱。由于世界范圍內(nèi)產(chǎn)出能力的過剩,自由貿(mào)易進(jìn)程放緩,2016年世界經(jīng)濟(jì)仍將艱難復(fù)蘇,實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁、可持續(xù)、平衡增長依然任重道遠(yuǎn)。
中國鋼管在國際市場上的主要競爭對手是日本、德國、韓國、俄羅斯;在高端管材出口領(lǐng)域的競爭力與日本、德國等還存在一定差距。中國鋼管出口競爭力在同等質(zhì)量的條件下,有一定的價格優(yōu)勢,其中中低端管材優(yōu)勢比較明顯。2015年中國鋼管主要出口目的地已達(dá)200多個,目前亞洲地區(qū)是出口重點(diǎn)。
雖然中國鋼管出口量已居世界前列,但出口占比并不高,2015年中國鋼管出口占鋼管產(chǎn)量的比重僅10%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于德國、韓國、日本、俄羅斯的鋼管出口占比。單從出口量占比來看,中國仍處于相對較低的水平,因此2016年中國鋼管出口量還存在增長空間。如果國際油價能夠止跌回升,也將給國際鋼管市場帶來利好。
另外,根據(jù)《中國加入世貿(mào)組織議定書》第15條規(guī)定,世貿(mào)組織成員應(yīng)于2016年12月11日前取消對華反傾銷“替代國”做法,因?yàn)檫@是世貿(mào)組織成員必須遵守的國際義務(wù)。中國敦促歐方從中歐經(jīng)貿(mào)合作大局出發(fā),遵守國際義務(wù),盡早采取必要措施,確保如期履行第15條義務(wù),促進(jìn)中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系健康穩(wěn)定發(fā)展。最終結(jié)果是否能給中國出口帶來利好,有待商榷,鋼管行業(yè)應(yīng)提前做好應(yīng)對準(zhǔn)備。
3 結(jié)語
總體而言,2016年是“十三五”開局之年,也是推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅(jiān)之年,在國家利好經(jīng)濟(jì)政策的推動下,中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展長期向好的基本面沒有變,但國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境依然錯綜復(fù)雜,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的一些深層次問題和矛盾不斷顯現(xiàn),國際油價回升緩慢,都加劇了全球經(jīng)濟(jì)走向的不確定性,下行壓力依然存在。
隨著國家“十三五”規(guī)劃以及《中國制造2025》的穩(wěn)步實(shí)施,傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級不僅對鋼管產(chǎn)品質(zhì)量和檔次提升帶來機(jī)遇,還將創(chuàng)造廣闊的新市場和新需求。鋼管市場有望保持“總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)、進(jìn)中有創(chuàng)、創(chuàng)中提質(zhì)”,同時要銜接好國內(nèi)外供給側(cè)和需求側(cè),準(zhǔn)確識別、預(yù)判、化解風(fēng)險,創(chuàng)新完善管理體系,但也要看到國際環(huán)境仍然錯綜復(fù)雜,國內(nèi)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級正處在關(guān)鍵時期,全面深化改革任重道遠(yuǎn)。來源:世界金屬導(dǎo)報